你一定聽說Osram賣了又要賣的新聞了
，GE照明最近退出亞洲及拉美市場的消息也剛剛褪去餘溫。今年初Toshiba悄然將在華照明業務賣給了康佳
，還有沸沸揚揚的Philips LED器件公司Lumileds出售被阻。
  至此，傳統四大照明巨頭，以各自的姿勢
，意欲換幕
，或者，是謝幕？
  你一定也聽說不止一家中國LED上市公司宣布要轉型
，不懂為什麼
，他們去做教育了。
  你也時不時聽到中國某LED相關公司倒閉老板跑路。員工拉黑白橫幅討薪
，供應商圍堵工廠的新聞
，幾乎每隔一兩個月都會。
  據說LED被中國做爛，陷入質量沒有底線
，價格無序競爭的泥潭。
  同是天涯淪落人，地主家沒有餘糧，無產階級也不好過。
  怎麼會這樣子？昨天還閃閃發光的LED新興產業，如今卻有流星墜地的態勢。LED
，未來還會好嗎
？
  產業困境的底層邏輯
  你怪從業者

，說是奸商無良。
  你怪行業，說是過度競爭。
  你怪國家，說是標準缺失。
  都對。
  行星運行背後，是牛頓的萬有引力定律。
  生物進化背後，是基因的遺傳與變異。
  LED產業困境背後，底層邏輯是什麼
？
  試著以這個的視角，從常識出發，探索底層邏輯與內在矛盾，解答這個問。
  1：產品性能過剩
  宜家的球泡燈，兩個14塊9毛，標注壽命是15000小時。

  15000小時是什麼概念呢？一天兩個小時，管用20年
，一天4個小時，管用10年。就是說
，你今天花150塊從宜家買了20個LED燈回家

，下一次購買的時間，是10年後。單次購買金額太小，二次購買時間太長！LED性能過剩，和二次購買周期，是產業一個內在矛盾。
  還有很多壽命大大長於15000小時的LED燈。家庭裝修10年左右一次
，重新裝修了燈還不壞，好過頭了。
  你說商業照明也許不一樣。按照一天16個小時計算
，3年17500個小時。一般商業場所3年也要裝修了。何況，很多店都支撐不到3年。
  LED性能過剩，和應用場所的壽命，是產業的另外一個矛盾。所以，消費者寧願買差一點便宜一點的燈
，不願意買壽命過剩的LED燈。
  消費者願意為低價買單
，不願意為過剩的壽命買單。不要怪商家無良
，壓縮成本生產短命的LED照明

，這是市場的需求。
  這也順道解釋了，壽命不及LED球泡燈一半的LED燈絲燈，出人意料市場大熱。因為它滿足了人們對白熾燈外形的需求慣性，壽命是白熾燈的三倍
，夠了。 
  LED過剩的性能，並不是一般照明市場的需求。
  2：產能過剩
  LED產品的價格
，每年以20%左右的速度下跌，這個如何做到的
？你說
，這是產業鏈互相壓榨的結果。
  燈具廠商擠壓LEDshangyouchangshang，shangyouchangshangzaiwangshangyoujiya。jiangjia，zhangqi，zhengtiaochanyelianjinbeng，kubukanyan。shishenmeyuanyin
，rangchanyelianyihuanhuanxiangaixiangsha？jiagedexiadie
，huidaojingjixuedechangshi



，shigongguoyuqiu。
  LED產業的供過於求，不是因為市場需求下降

，市場對光的需求
，趨勢上是上升的。根本原因是，技術進步速度大於市場需求增長。
  半導體有摩爾定律，LED有Haizt定律。 

  Haitz定律：每流明價格，每隔10年降到1/10；單個器件光通量
，每10年提升20倍。
  從材料到設備工藝，技術的進步驅動Haitz定律。
  你看LED產業，高度機器自動化，幾乎沒有其它產業有這樣的自動化水平。因為LED生逢其時
，從2006年開始，吃著自動化的全家桶
，度過快速成長的青春期。完全沒有傳統半導體行業非自動化的曆史包袱。
  從LED芯片到封裝到整燈生產
，都已經實現了高度自動化。想象一下固晶機每0.25秒就能打好一顆芯片
，那揮舞的機械臂。高度自動化
，帶來的結果是，產能的增加隻是投錢的問題。而且，機器的單位時間產能(UPH)也以一定的速率在提升。
  LED行(xing)業(ye)的(de)競(jing)爭(zheng)，其(qi)實(shi)是(shi)機(ji)器(qi)的(de)競(jing)爭(zheng)。行(xing)業(ye)集(ji)中(zhong)是(shi)趨(qu)勢(shi)，因(yin)為(wei)機(ji)器(qi)具(ju)有(you)規(gui)模(mo)效(xiao)益(yi)。中(zhong)小(xiao)規(gui)模(mo)的(de)公(gong)司(si)倒(dao)閉(bi)還(hai)會(hui)繼(ji)續(xu)，不(bu)是(shi)輸(shu)給(gei)了(le)對(dui)手(shou)，而(er)是(shi)輸(shu)給(gei)了(le)機(ji)器(qi)。
  LED，未來還會好嗎？